Qué es el módulo de contactos

El módulo de Contactos reúne toda la información relacionada con las personas y empresas con las que trabajas: clientes, proveedores, prospectos, acreedores, deudores o cualquier otro rol que forme parte de tu flujo de trabajo.
Desde aquí puedes gestionar datos básicos, direcciones, preferencias contables, relaciones entre personas y empresas, así como acceder a historiales de pedidos y actividad.

Para acceder al módulo de contactos, ve a Inicio > Contactos en el panel lateral de la izquierda.

Al acceder al módulo verás el listado completo de tus contactos, tanto personas como empresas. Puedes filtrar rápidamente por:

Además, dispones de un filtro adicional por etiquetas, ideal para clasificar contactos por tipo de cliente, categorías internas, equipos con los que trabajan, etc.

La tabla muestra información clave:

En la parte superior derecha verás dos acciones importantes:

Y también un botón para Crear contacto.

Puedes crear un nuevo contacto en cualquier momento seleccionando la opción Crear contacto. Filmo permite registrar tanto empresas como personas, y cada tipo de contacto tiene campos específicos que ayudan a organizar mejor tu base de datos.

Al iniciar la creación deberás escoger si se trata de:

Esta elección determina cómo se estructura la ficha y qué relaciones puedes establecer después.

Independientemente del tipo, podrás completar información básica como:

La ficha puede ampliarse más adelante, por lo que no es necesario completarlo todo desde el inicio.

El rol define la relación principal que tendrás con ese contacto dentro de Filmo. Los más habituales son:

Este campo no limita su uso en el sistema, pero sí te ayudará a filtrar y organizar tu base.

Una vez completados los datos básicos, selecciona Guardar.
A partir de aquí podrás añadir direcciones, configurar preferencias contables, relacionar personas con empresas y revisar su actividad comercial.

Al abrir un contacto verás una ficha completa con toda su información centralizada. Esta página está organizada en diferentes secciones que agrupan los datos generales, las relaciones con otras personas o empresas, las direcciones, las preferencias contables y el historial de actividad. Desde aquí también podrás editar cualquier información o añadir nuevos elementos a medida que evoluciona la relación con ese contacto.

En la parte superior encontrarás los datos principales del contacto:

Esta sección actúa como resumen rápido. El botón Editar te permite modificar cualquiera de estos datos en cualquier momento.

En función del tipo de contacto, verás un apartado donde puedes gestionar sus relaciones:

Estas relaciones se reflejan posteriormente en pedidos, presupuestos y facturas.

Cada contacto puede tener una dirección.

La dirección de facturación se usa automáticamente en documentos como presupuestos, albaranes o facturas según su configuración.

Aquí puedes definir cómo se comportarán los documentos que emitas para este contacto. Entre otros ajustes encontrarás:

Está información siempre se podrá modificar al crear un documento de venta, pero configurar correctamente esta sección agiliza la facturación y reduce errores.

En la barra superior verás dos áreas importantes al lado de "Resumen":

Ambas secciones ofrecen una visión clara del recorrido y la interacción del contacto con tu empresa.

La pestaña Relaciones muestra, de forma automática, todos los documentos del sistema en los que este contacto ha sido referenciado mediante campos personalizados de tipo contacto.

Es una herramienta muy útil para entender el papel que desempeña cada persona o empresa dentro de tus proyectos, sin necesidad de revisar documentos uno por uno.

En Filmo puedes crear campos personalizados en distintos módulos (Pedidos, Inventario, Contactos, etc.). Algunos de estos campos pueden ser de tipo contacto, es decir, permiten seleccionar un contacto concreto como valor.

Cada vez que un contacto sea elegido en uno de esos campos, Filmo registrará esta relación y la mostrará en esta pestaña.

Ejemplo: Imagina que en el módulo de Pedidos has creado un campo personalizado llamado “Director de fotografía”, donde puedes seleccionar quién desempeña ese rol.

De esta forma puedes ver cuántas veces un contacto ha participado en un rol específico, y en qué documentos.